在平安市,人类、果子狸和狗站在三脚架前,一起转动着城市的巨大车轮。下矢矢三郎(由樱井晓宏配音)是果子狸界著名成员矢家的第三个儿子。虽然它是一只果子狸,但它可以随意变身为人形。他的导师是田谷人Akyu先生。
恩智(任长丁饰演)是一名已服完兵役的老年大学生,正在学习法律,校园里挤满了对性充满好奇的年轻男女。不幸的是,以他直率的外表,他没有太多的女性关系,他的大脑也不太好用。
王子服偶遇婴宁后茶饭不思,并到婴宁家题亲,但他得悉她是狐狸所生,他虽有所畏惧,但始终难忘其美貌,坚决娶其为妻。婴宁母亲临死前托付鬼妈把婴宁养大......。