对于只搜查异常犯罪的明智感兴趣的小林,不顾朋友羽柴的反对,自愿成为其“助手”。在接连发生的奇怪事件当中,小林很快和明智展开了调查。
他在那里遇到了左基男孩“玲”,并开始了一起生活。妖狐、雪女、雪女和各种奇怪的生物来到了另一个地方。面对奇怪的太郎和玲,怪物们有时会让他们开怀大笑,有时会给他们带来麻烦,有时还会帮助他们加深联系。与那些并不可怕的怪物一起度过的日常生活开始了。
それまで男性アクションで定評があった岡本喜八が、この1作で戦中派の屈折した心理を見事に捉え、本格的に評価された。ストーリーは、洋酒メーカーの宣伝部員というしがないサラリーマンの“才能のないだらしない奴が一生懸命生きること“の大変さを、自分史や戦後史と重ね合わせながら描く。岡本の演出は、主人公と妻との若い頃のロマンスを、「残菊物語」にたとえて、下駄と靴だけの合成アニメーションで描いたり、父親の事業の盛衰を書き割りのセットやアニメーションで描いたりと自由奔放をきわめる。また主人公の背後にいる同僚をストップモーションにして、カメラの背後でもう一人の自分が画面内の自分が置かれた立場を分析してみせるシーンなど、ナレーションの使い方も秀逸。