就在这时，傲慢的路西法来到了他的门前，一句漫无边际的侮辱性言论在友谊中彻底爆发了。两个恶魔以其原始形态出现，并展开了一场震撼恶魔世界的重大战斗。在关键时刻，他们两人被佐久间玲子（佐藤莉娜配音）召唤到凡间，并与浅舍（同样由小野正雄配音）会面。路西法完全没有意识到自己已经变成了一只考拉，他继续吹嘘，但如果他遇到芥末的一面，会发生什么可怕的故事？本片改编自久保久的同名原作，是动画的第三部OAD。
支笏湖畔で朝を迎えた百合子は、杉野の目覚める前に旅館を出て、室蘭に向った。そこにはかつての恋人、今井が待っていた。彼女は今井につき添ってもらい、病院を訪ねたが、結果は彼女の想像妊娠にすぎないことが分った。そこへ、百合子を追ってきた杉野が現われた。当然のように、百合子をはさんで、杉野と今井は対立した。杉野には、今井が百合子とどんな関係にあるのか分らなかった。一方、百合子はそんな二人の男を後に、ニセコ温泉に向った。杉野と今井も彼女の後を追いやがて雪の温泉町に着いた。百合子は、そこで初めて杉野に、今井をかつて愛したことがあるが、今井が不能だったため別れたこと、そして今井が三年後に男性を取戻したことを打明けた。だが、杉野と今井の間は、一層、険悪になっていった。翌朝、今井と言い争って杉野は雪山に飛び出して行った。夜、百合子と今井は不安に駆られて、杉野を探しに出かけ、山小屋で睡眠薬を飲んでふらついている杉野を発見した。杉野は異様な状態の中で、百合子を抱きすくめた。それを見た今井は、その場を去ったが、今度は杉野と百合子が今井の後を追った。追いついた杉野は、不能のために百合子と別れたという今井の秘密を、今井にぶちまけた。怒った今井は杉野に殴りかかり、杉野は自ら崖から身を躍らせた。百合子と今井は、崖下に駆けつけたが、杉野は教え子の女がいたことを告白しながら息を引き取った。百合子と今井は、冷たい雪の中で、暗然と杉野の死顔に見入っていた。
出道12年后，喜剧组合“幻想游泳运动员”一直未能大卖。尽管他们的两位搭档田中洋平（伊藤俊史饰演）和小本隆史（小泽敬介饰演）是同学和朋友，但面对尴尬，他们逐渐变得无言以对。长江后浪推前浪，这对组合面临淘汰的命运。
