此后不久，“我”接到了另一端一名自称是近藤恭子的女子打来的神秘电话。她委托“我”去一家律师事务所询问一位名叫加藤的男子的下落。这项看似简单的任务将“我”和高田拖入了一个危险的泥潭。一个更诡异的真相很快浮出水面，真实的近藤惠子早在一年前就死于一场火灾。。。这部电影改编自《侦探》系列第二部《电话》，在2011年腾讯电影报告中获得第十名。
地下采掘不出化石燃料的克鲁森大陆。居住在这里的人们，从出生起就拥有着石英授予的能力——“魔力”！而故事的主人公莱卡特却是生活在这个世界里稀有的“没有魔力”的异类。某一日，莱卡特受到士官学 校的亲友现国王赫兹尔的召唤来到王都。
一心想提高武功的光雄从来没有照顾过小动物的经历，所以一开始，他完全无法适应生活中增加这样两个“小捣蛋鬼”。然而，随着时间的推移，在“猫学者”小美（松冈莫约饰演）的帮助下，卡佐和小猫之间的关系变得越来越亲密。在一场比赛中，光雄意外受伤，这次严重的受伤使他无法继续他的拳击梦。在一瞬间，光雄的生命失去了所有的希望和意义。
