善良的校长重浦清华(由Orikasa Fumiko配音)和幼儿园里可爱的孩子们感动了小久。她决定不再流浪,留在这里帮忙。在幼儿园里,小久结识了孤儿藤本清河(前野友树配音)。虽然清河经常对小九说粗话,但他还是表现出了自己的关心。此外,一些内心受到伤害的人逐渐聚集在小九的周围。在帮助他们的同时,小九的心也逐渐变得坚强起来。
昭和8年(1933),日本出兵满洲里,脱离国际联盟,在国际上受到空前孤立;国内经济滑坡,人心不安。时军队内部分为“皇道”和“统制”两派,皇道派认为天皇已成为贪污大臣的傀儡,不知人民疾苦和国家安危。
艾拉小镇是一个人与精灵共存的时尚小镇,可可和她的小伙伴们生活在这里,她在这里经营着一家名为LALALACOCO的时尚商店。偶然一天,刚搬来艾拉小镇的小女孩露莉,经过可可的商店,被里面漂亮的服饰吸引进去,原本不善打扮,性格害羞的露莉逐渐认识了可可和可可身边的朋友们,在他们的指点和交流下,原本封闭的心也逐渐敞开,变得越来越有自信。