在正式比武前夕,备前设计陷害拜一刀,并杀害了他的妻子蓟(古手川祐子 饰),致令拜一刀挥刀而起,斩杀前来拘捕他的官差。在此之后,他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂(仲代达矢 饰)相约决斗,最终取胜,于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此,拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手,与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨…… 本片根据小池一夫和小島剛夕的原作漫画改编,并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖(田中邦衛)。
一次偶然的机会,恩智遇到了学校健身俱乐部的顶级选手和校花级别的美女尹晓(河智苑饰演),他立刻被他们的美丽和性感所吸引。恩智想尽办法吸引尹晓并获得好感,但都以失败告终,甚至引发了许多误解。例如,在公交车上,他被尹晓当作好色的人踢了一脚,并击中了钥匙。后来,尹晓迷上了富有的花花公子向旭(郑敏饰演),甚至怀孕了,但最终被抛弃,感到悲伤和绝望。与此同时,恩智和银晓之间的财产关系也发生了微妙的变化。